Το ποταμάκι, όπως πολλά παιδάκια της προσχολικής ηλικίας, φοβάται το σκοτάδι. Φαντάζεται μάγισσες και δράκους που μόλις νυχτώσει παρουσιάζονται μπροστά του και το απειλούν.

Ο φίλος του το τριζόνι, το κοριτσάκι του ονείρου του και το φεγγαράκι προσπαθούν να το βοηθήσουν.

Ποιο είναι τελικά το μαγικό του φόβου το μυστικό; Άραγε θα καταφέρει το ποταμάκι να συμφιλιωθεί με το σκοτάδι;